החברה הינה בוטיק ועוסקת בניהול תיקי השקעות עבור לקוחות פרימיום .החברה הוקמה מתוך הצורך לתת מענה שונה מהקיים בשוק ,תוך שימת דגש על יחס אישי יצירתיות בניהול התיק וניצול הגודל ליכולת ניתוח ותגובה מהירה בשוק.
לקוחות החברה הינה לקוחות ותיקים ואיכותיים אשר מלווים את הקבוצה לאורך זמן הן בימים טובים והן בימים בהן ישנה טלטלות בשוק ההון.
פי.איי.מנהלת תיקי השקעות בלבד ללא קרנות ,חשבונות נוסטרו וחיתום, וזאת על מנת למנוע ניגוד אינטרסים בין התיקים המנוהלים לבין שאר פעילות.
פי.איי.הינה חברה בעלת רשיון לניהול תיקים, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה-1995 .מנהלי ההשקעות בחברה בעלי רישיון ונסיון רב
תיקי הלקוחות מנוהלים בבנקים ללא צורך מעבר לבנק אחר, אין באפשרות החברה למשוך או להעביר כספים כלשהן אלא רק לנהל השקעות לפי המדיניות המוגדרת בחשבון עליו חתם הלקוח.
באפשרות הלקוח לצפות באינטרנט בכל הנעשה בחשבונו בכל עת.
לתיאום פגישה לא מחייבת ניתן לפנות ל lior@yoshra.com לליאור